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Nombre Contacto Clasificación Ramos / Items Total Aseguradora Cross-selling
Todos Allianz Referidos Agenda Ex-clientes Otros
Nombre Contacto Estado Fuente Oportunidad Observaciones
Activas Esperando Cerradas Todas
Actualizá tu cartera con los archivos de Norden y Allianz. Recomendado: una vez por semana.
📊 Sincronizar pólizas desde Norden (Excel)
Subí cualquiera de los dos exports del sistema Norden:
· Informe de Pólizas Vigentes (recomendado: toda la cartera, todos los ramos)
· Polizas.xlsx (historial: el CRM descarta anuladas, renovadas y vencidas automáticamente)
El CRM detecta el formato, matchea los clientes por nombre, actualiza pólizas e items por ramo, completa emails faltantes.
🔵 Importar leads del CRM de Allianz
Subí el export de leads de Allianz (ej: Leads_XXXX.xls). El CRM matchea por teléfono, email y nombre, actualiza el estado y motivo de baja de los existentes, y crea los que falten. Después podés filtrar leads por motivo para campañas de recontacto.
🎂 Asegurados de Norden (fechas de nacimiento)
Subí el export de Asegurados.xlsx de Norden. Completa la fecha de nacimiento de tus clientes (para los cumpleaños del Plan del día) y también teléfonos y emails faltantes.
Importar desde Google Contacts
1. Andá a contacts.google.com
2. Menú → Exportar → Google CSV
3. Subí el archivo acá
🎉 Historial de pólizas (ventas nuevas del mes)
Subí el Polizas.xlsx (historial completo, sin filtrar por ramo). Calcula cuántos seguros nuevos vendiste cada mes, descartando renovaciones, reemplazos y cambios de compañía. Con subirlo una vez por mes alcanza.
🧰 Mantenimiento 📝 Plantillas 🔔 Notificaciones ⚙️ Preferencias
🧰 Mantenimiento de la base
Herramientas para mantener la base limpia:
· Duplicados: detecta contactos con el mismo nombre o teléfono y los fusiona (conserva items, tareas y notas)
· Ex-clientes: detecta clientes sin ningún item vigente y los pasa a Leads con estado "Ex-cliente"
Comparar con sistema Norden
Subí el Excel de asegurados de Norden para comparar con el CRM y ver diferencias.
Cotizaciones a comparar — cargá 1 a 4 compañías