1. Andá a contacts.google.com
2. Menú → Exportar → Google CSV
3. Subí el archivo acá
📊 Sincronizar pólizas desde Norden (Excel)
Subí cualquiera de los dos exports del sistema Norden:
· Informe de Pólizas Vigentes (recomendado: toda la cartera, todos los ramos)
· Polizas.xlsx (historial: el CRM descarta anuladas, renovadas y vencidas automáticamente)
El CRM detecta el formato, matchea los clientes por nombre, actualiza pólizas e items por ramo, completa emails faltantes.
🔵 Importar leads del CRM de Allianz
Subí el export de leads de Allianz (ej: Leads_XXXX.xls). El CRM matchea por teléfono, email y nombre, actualiza el estado y motivo de baja de los existentes, y crea los que falten. Después podés filtrar leads por motivo para campañas de recontacto.
🧰 Mantenimiento de la base
Herramientas para mantener la base limpia:
· Duplicados: detecta contactos con el mismo nombre o teléfono y los fusiona (conserva items, tareas y notas)
· Ex-clientes: detecta clientes sin ningún item vigente y los pasa a Leads con estado "Ex-cliente"
Comparar con sistema Norden
Subí el Excel de asegurados de Norden para comparar con el CRM y ver diferencias.